freeeでの取引先削除方法

この記事では、AI技術を活用した取引先削除のワークフローを解説します。取引先の管理は、企業の日々の業務を円滑に行う上で重要な要素です。しかし、取引先の削除は、手間がかかる作業として知られています。この記事では、freeeを利用して取引先削除を効率化する方法をご紹介します。

AIを活用した取引先削除ワークフロー

1. 取引先一覧の取得

   • freeeのAPIを利用して、取引先一覧を取得します。
   • APIのエンドポイントは「/customers」です。GETリクエストを送信することで、取引先一覧をJSON形式で取得できます。

2. 不要な取引先の特定

   • 取得した取引先一覧を、AIを活用して不要な取引先を特定します。
   • 例えば、取引先との取引が長期にわたってない、

もしくは取引額が極めて少ない場合は、不要な取引先として特定できます。

• 以下は、不要な取引先を特定するためのプロンプト例です。

  取引先一覧から、以下の条件を満たすものを特定してください。
  - 取引が1年以上行われていない
  - 取引額が1万円未満
  

3. 取引先削除の準備

   • 取引先削除の前に、削除する取引先との未決済の取引が存在しないかを確認します。
   • 未決済の取引が存在する場合は、削除作業を一時中断し、対応を検討してください。

4. 取引先削除

   • freeeのAPIを利用して、特定した不要な取引先を削除します。
   • APIのエンドポイン

本記事はAI技術の安全な活用を推奨します。関連法規を遵守のうえご利用ください。